La page de gestion des contacts est l’interface principale à travers laquelle vous pouvez afficher et interagir avec vos contacts – visiteurs et contacts standard.
Segments
Le segment est la vue tabulaire par défaut de tous les contacts du système – par défaut, la vue liste est activée, mais vous pouvez également choisir de basculer vers la vue carte (également appelée vue grille ) qui utilise des avatars pour représenter visuellement les contacts en utilisant cartes. En utilisant les raccourcis clavier, vous pouvez entrer « t » sur votre clavier pour basculer dynamiquement vers la vue tableau (par défaut) et « c » pour basculer vers la vue carte.
Recherche de contacts
Un segment peut être recherché en utilisant la case en haut de la liste, et peut être ordonné en utilisant les en-têtes du tableau en cliquant sur l’en-tête par lequel vous souhaitez trier la liste.
La zone de recherche permet de nombreux types de recherche différents et suit le même processus de recherche et les mêmes variables que ceux trouvés dans toutes les autres dispositions de recherche. Vous pouvez en savoir plus sur les puissantes options de recherche disponibles sur la page de documentation de recherche.
Ajouter des contacts rapidement
Si vous avez des contacts que vous souhaitez ajouter rapidement à Mautic manuellement, et qu’ils ne sont pas dans le système dans le cadre du flux de travail normal (par exemple en remplissant un formulaire de demande ou après avoir été importés), vous pouvez utiliser le bouton Ajout rapide de contact pour ajouter les au système.
Vous pouvez bien sûr également les ajouter via le formulaire Nouveau contact et ajouter beaucoup plus de détails, mais pour une saisie rapide, c’est le moyen le plus simple et le plus rapide de faire entrer le contact dans le système.
Ajouter des contacts normalement
Remarque : avant de commencer à ajouter des contacts, vous devrez peut-être ajouter des champs personnalisés pour capturer toutes les informations dont vous avez besoin.
Si vous avez des contacts à importer et que vous avez le temps d’ajouter toutes les informations, cliquez sur la flèche du menu déroulant à droite de «Ajouter un contact» et sélectionnez «Nouveau». Cela ouvre l’écran du nouveau contact, dans lequel vous pouvez saisir toutes les informations dont vous disposez sur le contact. Utilisez les onglets en haut pour remplir les champs personnalisés existants et les profils de réseaux sociaux.
Importer des contacts
Mautic offre la possibilité d’importer des contacts à partir d’autres sources via un fichier CSV – c’est un excellent moyen de démarrer rapidement si vous avez besoin d’importer beaucoup de contacts à la fois.
Pour utiliser la fonction d’importation, assurez-vous que vous avez d’abord configuré tous les champs sous «Gérer les champs» qui correspondent aux informations que vous importez – vous ne voulez pas perdre de données dans la mesure du possible. Une fois que vous avez créé tous les champs de contact, cliquez sur la flèche déroulante à droite du bouton Ajout rapide de contact, et sélectionnez «Importer».
Téléchargez votre fichier CSV et assurez-vous que vous faites correspondre les caractères de délimitation, de clôture et d’échappement afin que l’importateur puisse comprendre les données.
Lorsque vous cliquez sur «Télécharger», vous aurez la possibilité de faire correspondre les champs trouvés dans le fichier CSV avec les champs que vous avez dans Mautic, ce qui permettra aux données d’être correctement importées.
A la suite des valeurs entraînera TRUE lors de l’ importation d’ une valeur booléenne: 1, true, onet yes. Ces valeurs peuvent également être capitalisées et toujours considérées comme TRUE. Toute autre valeur sera enregistrée comme FALSE.
Modifier les contacts
Pour modifier un contact, cliquez sur le nom du contact (ou sur l’adresse IP si le visiteur est anonyme) pour ouvrir l’écran des contacts. À partir de là, vous pouvez afficher les événements récents et toutes les notes qui ont été faites contre le contact. Pour modifier le contact, cliquez sur le bouton «modifier» dans le menu en haut à droite.
Contacter les doublons
Lorsque Mautic suit les actions d’un contact (telles que les visites de page ou les soumissions de formulaires), il fusionne automatiquement les contacts par des identifiants uniques qui sont :
- adresse IP
- E-mail (ou tout autre champ de contact que vous marquez comme identifiant unique)
- Cookie
Si Mautic ne connaît que l’adresse IP, il fusionne l’action de contact (appel de page, soumission de formulaire, etc.) avec un contact avec la même adresse IP. Si l’adresse IP n’existe pas encore dans la base de données Mautic, elle créera un nouveau contact. Mais si Mautic connaît le cookie unique, il fusionne les actions du contact avec le même cookie ou en crée un nouveau.
Si un contact envoie un formulaire avec une adresse e-mail, il fusionne la soumission avec le contact ayant la même adresse e-mail. Même si l’adresse IP ou le cookie correspond à un autre contact.
Ainsi, Mautic prendra en charge les contacts en double créés par le suivi des événements. Cependant, vous pouvez toujours créer un contact en double via l’administration Mautic. À partir de Mautic 2.1.0, vous serez averti s’il existe déjà un contact avec le même identifiant unique.
Actions par lots
Il existe des actions par lots que vous pouvez effectuer à partir de l’interface utilisateur. Une fenêtre modale s’affiche lorsque vous cliquez sur l’une des actions, avec plus de détails de configuration. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour mettre à jour rapidement de grands volumes de contacts, mais il peut être préférable d’utiliser une action de campagne (par exemple, ajouter tous les utilisateurs que vous devez mettre à jour dans un segment et utiliser une campagne pour déclencher le changement) si vous devez changer plus de quelques centaines de contacts à la fois.
Les actions par lots suivantes sont actuellement disponibles :
Modifier les campagnes
Vous permet d’ajouter / supprimer les contacts sélectionnés dans / des campagnes.
Changer de catégorie
Vous permet d’ajouter / supprimer les contacts sélectionnés dans / des catégories globales.
Changer de chaîne
Permet de souscrire / désinscrire les contacts sélectionnés vers / depuis les canaux de communication (email, SMS, etc.) et également de définir des règles de fréquence.
Changer de propriétaire
Vous permet d’attribuer / désassigner les contacts sélectionnés à / d’un propriétaire (un utilisateur Mautic).
Modifier les segments
Vous permet d’ajouter / supprimer les contacts sélectionnés dans / des segments. Notez que si un contact est ajouté ou supprimé manuellement dans ou à partir d’un segment, les filtres de segment ne s’appliqueront pas à lui dans ce segment particulier.
Changer les étapes
Vous permet d’ajouter / supprimer les contacts sélectionnés vers / depuis une étape spécifiée.
Exportation
Vous permet d’exporter les contacts sélectionnés au format CSV.
Définir Ne pas contacter (DNC)
Cette action définit tous les contacts sélectionnés comme DNC pour le canal de messagerie et vous permet de fournir un message personnalisé comme «raison» pour laquelle les contacts ont été désabonnés manuellement par un utilisateur Mautic.
Supprimer par lots
L’action de suppression par lots dans la table des contacts permet de supprimer jusqu’à 100 contacts à la fois. Cette limite est là par mesure de précaution en matière de performances, car la suppression de plusieurs contacts à la fois peut entraîner des problèmes de dégradation des performances.
Si vous devez supprimer un grand nombre de contacts, consultez la documentation du segment qui explique comment supprimer facilement des milliers de contacts.