Les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE) font face à de nombreux défis commerciaux. Elles doivent trouver des moyens de gérer leurs relations avec leurs clients, de garder une trace des prospects et des opportunités, et d’améliorer l’efficacité de leurs processus commerciaux. Un outil essentiel à cette fin est un logiciel CRM hautement fonctionnel.
Pipedrive offre aux PME et TPE une solution complète pour améliorer leurs processus commerciaux, y compris la gestion des leads, la planification des tâches, la gestion des contacts et des comptes, l’analyse des données clients, etc. Pipedrive est conçu pour aider les entreprises à tirer le meilleur parti de chaque contact commercial en offrant une vue complète de tous les aspects pertinents du cycle de vente. Grâce à ses fonctionnalités puissantes et intuitives, il permet aux PME et TPE d’améliorer leur efficacité commerciale tout en réduisant les coûts opérationnels.
Qu’est-ce que Pipedrive ?
Pipedrive est un logiciel CRM conçu spécifiquement pour les PME et TPE qui souhaitent augmenter leur efficacité commerciale sans investir dans une infrastructure complexe ou coûteuse. Il offre aux entreprises une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de gérer facilement tous les aspects du cycle de vente au sein d’une organisation. Les principales fonctionnalités proposées par Pipedrive incluent la gestion des prospects, la planification des tâches, la gestion des comptes clients, l’analyse des données clients, etc.
Pipedrive propose également un grand nombre d’outils pratiques qui facilitent l’utilisation du logiciel. Par exemple, il offre aux équipes une vue automatisée du pipeline sur mesure qui permet de facilement visualiser toutes les informations pertinentes relatives à chaque prospect ou opportunité commerciale qu’ils suivent actuellement ou ont suivi par le passé. De plus, il propose un système intuitif qui permet de définir facilement des objectifs personnels pour chaque membre du personnel ainsi que des rapports personnalisés sur l’activité commerciale globale au sein de l’organisation.
En outre, Pipedrive fournit des outils puissants pour le suivi et l’analyse des données clients. Grâce à ces outils, les utilisateurs peuvent surveiller en temps réel les performances et l’efficacité de leurs activités commerciales. De plus, ils peuvent avoir une vue complète et détaillée des contacts, des comptes et des prospects dans leur système CRM.
Enfin, Pipedrive est facilement intégrable à d’autres systèmes et offre aux utilisateurs un large éventail de connecteurs pour s’intégrer à d’autres outils tels que MailChimp, Slack, Zapier, Google Docs et bien d’autres encore.
Exportez les données depuis Pipedrive
Pipedrive propose aux entreprises un moyen simple et pratique pour exporter toutes leurs données vers un autre système ou outil. Les utilisateurs peuvent exporter tout type de données liées à leurs activités commerciales telles que les informations sur les prospects, les contacts, les comptes clients, etc., qui sont stockés dans Pipedrive.
Exportez les données au format XLS
Pour exporter les informations d’un cas, il suffit de :
- Naviguer dans la vue détaillée du cas,
- Cliquer sur l’icône “…” puis (plus)
- “Exporter en tant que XLS” dans le coin supérieur droit.
- La feuille de calcul exportée comprendra tous les détails de l’affaire ainsi que toutes les personnes ou organisations liées.
Exportez les données à partir de la vue en liste
- Commencez par aller dans la vue en liste d’un élément, puis filtrez les données que vous voulez exporter.
- Ensuite, sélectionnez les champs que vous voulez exporter en précisant les colonnes que vous souhaitez voir dans votre vue en liste. Vous pouvez choisir les champs liés aux affaires, personnes et organisations.
- Enfin, cliquez sur “…” en haut à droite de l’écran et cliquez sur “Exporter les résultats du filtre”. Pipedrive exportera ensuite les informations correspondant au filtre et aux colonnes que vous avez sélectionné.
Pipedrive est un logiciel CRM hautement fonctionnel conçu spécifiquement pour les PME et TPE afin de les aider à améliorer leur efficacité commerciale. Il offre aux entreprises une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de gérer facilement tous les aspects du cycle de vente au sein d’une organisation.